穆延拓的四万人马度过桑古尔河后直扑高丽北部重镇辽城，前锋与高丽军队接触后，高丽守军毫无防备大败而归，高丽在辽城的守将听闻奈曼人袭来连夜弃城而逃，辽城已经被穆延拓占领，高丽元帅命人立斩辽城守将，整军七万意图夺回辽城，他料定奈曼人只是一支偏师，孤军深入只敢据城而守，率大军直扑辽城而来，穆延拓见探子汇报高丽军队行军仓促不作防备，领四万人马全军在鼓岭与高丽军队迎面决战，高丽军队见奈曼人少以为必胜，分左中右三军对阵奈曼人。

穆延拓大笑道：「大军前行不思主动寻战，却自分三军防守龟缩，无异于取死之道」亲自率兵直冲左翼，高丽军队虽素闻奈曼人悍勇，却从未交过手，被奈曼人大军一冲根本无力接战，不过片刻高丽军左翼就被冲垮了，右翼想要支援无奈隔着中军，中军支援又要拱卫大营安全，支援人数不过是杯水车薪，穆延拓见高丽军左翼已经溃败，调转马头直扑中军而来，将高丽军队拦腰截断，使其首尾不能相顾，从早晨战至下午黄昏时分，高丽军队已经被分割成数段，无论如何搏杀也无法突破奈曼人的分割，战事至此高丽元帅已知大势已去，自刎而死，余者皆做鸟兽散，七万大军一败涂地，北部诸城悉数落入奈曼人之手，高丽朝野震动。